В усадьбе доктора Сальватора можно встретить причудливых монстров рождённых на его хирургическом столе. Благодаря своему опыту, в пересадке органов, он однажды спасает мальчика вживив ему жабры акулы. Человек-амфибия старается не попадаться на глаза, но по городу распространяется слух о морском Дьяволе. На него объявлена охота.